Mi okozza a RAM-válságot, az OpenAI nagy memóriaüzlete és a PS6, az Xbox vagy az Nvidia RTX 50 Super késésének kockázata - a Micron és a SanDisk egykori mérnöke magyarázza el
A YouTube-csatorna Broken Silicon Podcastjának legutóbbi epizódjában a Moore's Law Is Dead, amelynek házigazdája Tom volt, nemrégiben egy átfogó bontást mutatott be a rAM-válságról. Az epizód különlegessége a memóriaipar veterán vezetőjének, Dave Egglestonnak a megjelenése volt, aki korábban a SanDisk termékmérnökeként és a Micron rendszermérnöki igazgatójaként dolgozott, egy olyan vállalatnál, amelyről azt lehet mondani, hogy jelenleg a memóriaválság középpontjában áll.
Mondanom sem kell, hogy Dave meglátásai egy olyan időszakban érkeznek, amikor a PC hardverek piac a megfizethető RAM-okért küzd, és feltárja számos kulcsfontosságú tényező belső működését, többek között, de nem kizárólagosan, azt, hogy hogyan működnek az olyan óriások, mint az OpenAI és a DRAM vállalatok közötti szerződések, mi zajlik a memóriagyártókon belül, meddig tarthat a jelenlegi memóriaválság, hogy az olyan közelgő hardverek, mint a PS6 és a xbox következő generációja érintettek lesznek, és mire számíthatnak a játékosok 2026-ig.
Ki a felelős a RAM-válságért
Dave elmagyarázza, hogy a számítástechnika történetének nagy részében a PC-k, a mobileszközök és az adatközpontok a DRAM ugyanazon széles generációira támaszkodtak. Végül a mobileszközök áttértek az LPDDR-re, és mostanra az adatközpontok olyan nagyra nőttek, hogy a HBM-re (High Bandwidth Memory) támaszkodnak. A HBM olyannyira kritikus jelentőségűvé vált az AI és a GPU-k számára, hogy az olyan gyártók, mint a Micron, a Samsung és az SK Hynix, mostanra már ezt helyezik előtérbe a DDR4 és DDR5 memóriákkal szemben. Sokkal jövedelmezőbb, de több helyet foglal el az ostyán, és nehezebb gyártani, ami megterheli a globális ellátást, és hozzájárul a mindennapos RAM-hiányhoz.
Fontos megjegyezni, hogy Dave szerint sok csalódott játékos rossz cégeket hibáztat. A valódi probléma strukturális: a nagy memóriagyártók azért osztanak kapacitást a HBM-re, mert az olyan vállalatok, mint az Nvidia, most hatalmas mennyiséget követelnek az AI gyorsítókhoz. Mivel a HBM sokkal több szilíciumot és összetett logikai réteget használ, minden egyes HBM-re szánt ostya csökkenti a szabványos fogyasztói RAM teljesítményét, ami szűkíti a PC-k, konzolok és más hardverek kínálatát.
Az OpenAI valójában a világ csúcskategóriás memóriájának 40%-át veszi el?
Dave megvitatja a következő híreket is Az OpenAI hatalmas RAM- és HBM-ellátási megállapodásokat köt a Samsunggal és az SK Hynixszel, és mélységes szkepticizmusának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy ezek az üzletek valósak, merevek vagy értelmesek-e. Nagyrészt elutasítja azokat a híreket, amelyek szerint az OpenAI valahogyan megszerezte a világ HBM-kínálatának 40%-át, és megkérdőjelezi, hogy a Samsung és az SK Hynix hogyan írhatott alá ilyen hatalmas megállapodásokat anélkül, hogy tisztában lettek volna egymás kötelezettségvállalásaival. Dave hozzáteszi, hogy az OpenAI nagyon jó a PR-ban és a lenyűgözően hangzó bejelentésekben, de a DRAM-iparban a hosszú távú megállapodások ("LTA-k") szinte soha nem tartanak ki.
Elmagyarázza, hogy A DRAM egy rendkívül ciklikus üzletágés hagyományosan senki sem akar többéves szerződéseket kötni. A vállalatok csak akkor kötnek hosszú távú megállapodásokat, amikor a hiány idején kétségbeesettek, majd újratárgyalják vagy elhagyják azokat, amint a piac megenyhül. Ezt Pat Gelsinger nagyszabású bejelentéseihez hasonlítja, miszerint az Intel globális gyárakat épít, a sajtóközlemények könnyűek, de a tényleges megvalósítás gyakran nem történik meg. Ezért úgy látja, hogy az OpenAI "a globális kínálat 40%-át" érintő állításai inkább pánikszerű PR-nak, mintsem kötelező érvényű, végrehajtható megállapodásoknak tekinthetők.
Amikor Tom szerint az egész helyzet leginkább pánikkeltés, Dave egyetért vele, mondván, hogy a hosszú távú DRAM-megállapodások ritkán tartják magukat a bejelentéseknek megfelelően, és a memóriagyártók mindig megtalálják a módját, hogy átirányítsák a kínálatot, ha a feltételek vagy a nyereségesség megváltozik.
Egy döntő fontosságú részletet is megvitatnak: Az OpenAI nem kész HBM-modulokat vásárolt, hanem ostyákat, amelyeket nitrogénnel tisztított "ostyabankokban" lehet tárolni Ez a félvezető-logisztikában bevett gyakorlat, és az OpenAI számára rugalmasságot biztosít, hogy később eldönthesse, hogyan csomagolja az ostyákat, hogy szerződést kössön egy másik céggel, hogy HBM-modulokká alakítsa őket, vagy akár továbbértékesítse az ostyákat, ha az AI-buborék lehűl, és több lesz náluk, mint amennyire szükségük van.
Tom megkérdezi, hogy OpenAI felhasználhatná-e a felhalmozott HBM-lapkáit az Nvidia elleni nyomásgyakorlásra. Dave elveti az ötletet, kifejtve, hogy Samsung és a SK Hynix soha nem hagynák, hogy egy ügyfél arra használja fel a kínálatukat, hogy nyomást gyakoroljon az Nvidia-ra, amely kulcsfontosságú partnerük, és amellyel szoros mérnöki és vezetői kapcsolatokat ápolnak. Ha az OpenAI megpróbálná, a memóriagyártók gyorsan újratárgyalnák vagy leállítanák a szállítást.
Melyik komponens lesz a következő, amelyikből hiány lesz, és késik-e a PS6?
Dave elmagyarázza, hogy a RAM-ok átfutási ideje hiány esetén mindig megnyúlik, de a szélsőséges adatok - 13-24 hónap - nem teljesen valósak. Normális esetben a DRAM átfutási ideje 3-6 hónap, és még válság idején is csak a duplájára vagy háromszorosára nőhet. Amikor a beszállítók 52 hetet említenek, az gyakran csak udvariasan azt jelenti, hogy nem tudnak prioritást adni egy kisebb ügyfélnek. Amikor tehát a kiskereskedők egyéves határidőket hallanak, az a bizonytalanságot és a beszállítók önvédelmét tükrözi. Dave szerint a nagyobb probléma a pánikszerű rendelés: a vállalatok több megrendelést adnak le, felhalmozzák, ami megérkezik, majd a többit lemondják. Ez elveszi a DRAM-gyártók átláthatóságát, és mivel a piac még a kis kínálati változásokra is élesen reagál, ez a magatartás gyorsan felerősíti a hiányt.
Késik a PS6 vagy a következő generációs Xbox? Valószínűleg nem. Tom megemlíti, hogy a belső tervezési dokumentumok szerint a PS6 gyártását 2027 közepére tervezik, és Dave egyetért azzal, hogy senki sem tudja megjósolni a hiányt ilyen messzire előre. A konzolokra, GPU-kra vagy a főbb jövőbeli hardverekre vonatkozóan hallott időpontok lényegében csak helytartók. A piacnak nincs valódi rálátása néhány negyedéven túli időszakra.
Dave úgy véli, hogy bár a RAM-hiány 2025-ig fájdalmas lesz, a 2027-ben szállított nagyobb fogyasztói hardvereket valószínűleg nem érinti, különösen azért, mert a Sony és a Microsoft már jóval a gyártás felfutása előtt biztosítani fogja az ellátást.
Tom arra is rámutat, hogy az Nvidia partneri iránymutatása a rTX 5000 Super sorozatú GPU-kra vonatkozó iránymutatásai többször is elcsúsztak, 2024 végéről 2025 elejére, most pedig 2026 harmadik negyedévére csúszott. Dave elmagyarázza, hogy ez nem egy megerősített késés bizonyítéka, hanem egyszerűen csak egy újabb példa a placeholder idővonalakra. Az Nvidia valóban módosíthatja az ütemterveket, de egyik dátum sem tükrözi a garantált RAM-hiányt évekre előre.
Vajon javulni fog a RAM-ellátás időben?
Dave szerint nagyon valószínű. Azt mondja, hogy 2026 és 2030 között a Samsung, a Micron és az SK Hynix 8-10 nagy DRAM gyárat épít, és a máshol látott hipotetikus "bejelentési gyárakkal" ellentétben ezek a projektek valósak. A felfutás még mindig lassú lesz, mivel a gyáraknak évekbe telik, mire elérik a volumenüket, az ASML, a Tokyo Electron és az Applied Materials berendezései korlátozottak, és a DRAM-ok méretnövelése az évi 30%-ról 10%-ra lassult.
Hangsúlyozza, hogy az igazi megkönnyebbülést a 3D DRAM-ra való áttérés fogja hozni, amely a sűrűséget a NAND-hoz hasonlóan függőlegesen növeli. Ez nem fogja azonnal növelni a sávszélességet, de olcsóbb, nagy kapacitású RAM-okat fog bevezetni a laptopokba és a kedvező árú hardverekbe, felszabadítva a 2D DRAM-ot a nagyobb teljesítményű felhasználási esetek számára. Dave arra számít, hogy amint az új gyárak és a 3D DRAM működésbe lépnek, a hiány már jóval 2027 közepe előtt enyhülni fog.
