A kínai tárolók először kerültek be a legjobb három közé, de van egy bökkenő

A Counterpoint Research 2026. második negyedévi Memory & Storage Tracker jelentése szerint a Yangtze Memory Technologies (YMTC) először került be a világ három legnagyobb NAND-szállítója közé, 2026. második negyedévében 14%-os szállítási részesedést elérve, és szűk különbséggel megelőzve a Kioxiát. A kínai memóriagyártó szállításai 22%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, és 5%-kal az előző negyedévhez képest, kihasználva a szélesebb körű NAND-hiányt, miközben az AI-hez szükséges memóriák iránti kereslet növekszik.

A Samsung továbbra is vezet 25%-os részesedéssel, ami két évvel ezelőtti 32%-hoz képest csökkenést jelent, mivel a vállalat kapacitását a DRAM felé irányította át. Az SK hynix a második helyen áll 22%-kal.

Az YMTC felemelkedése annak ellenére következett be, hogy 2022 vége óta továbbra is szerepel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Entity Listáján, ami korlátozza a hozzáférését olyan beszállítók fejlett gyártóeszközeihez, mint az ASML, az Applied Materials és a Lam Research.

Ennek ellenére a szállítási mennyiség egyelőre nem tükröződik a bevételekben. Az YMTC ebben a negyedévben a harmadik helyet foglalja el a NAND-szállítások tekintetében, de a bevételek tekintetében csak az ötödik helyet, a Micron és a Kioxia mögött, mivel termelésének nagy része továbbra is az alacsonyabb árú fogyasztói NAND-okba kerül, nem pedig a magas haszonkulcsú adatközponti eSSD-kbe.

Ez az arány azonban kezd megváltozni: tesztjeink során kiderült, hogy a Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL legalább egy konfigurációjában YMTC SSD-vel került forgalomba. Írási és olvasási sebességei a termelékenységi osztályú SSD-k átlaga alatt maradnak, de az YMTC-tárolók megjelenése egy Kínán kívüli Lenovo-modellben jelentős, tekintettel a Lenovo pozíciójára, mint a legnagyobb PC-gyártóra mennyiség tekintetében. Ezzel a kínai NAND-ot egy globális mainstream vásárló elé helyezi, ahelyett, hogy az olcsó PC-összeállításokra és a vállalati tárolókra korlátozná. Az YMTC a csúcskategóriás okostelefonok piacára is betört: a Bilibili UP Wekihome által közzétett információk szerint a legújabb Redmi K100 Pro legalább egy konfigurációjában YMTC memóriát tartalmaz.

Az YMTC nyilvánosan azt a célt tűzte ki, hogy 2026 végére eléri a globális NAND-piac 15%-os részesedését. Hogy ez sikerül-e, attól függ, milyen gyorsan tudja a vállalat termelési összetételét az üzleti SSD-k felé átállítani, és hogy hazai gyártóberendezései mennyire képesek következetesen nagy léptékben működni.

Megjegyzés: a szállítási részesedésre vonatkozó adatok a Counterpoint Research becslései, nem pedig a vállalat által közzétett pénzügyi adatok.