Az SK Hynix 2026-ig eladja DRAM, NAND és HBM chipszállításait az Nvidia számára, mivel az AI-kereslet meghaladja a Samsung és a Micron keresletét

Az SK hynix most jelentette be, hogy a DRAM, a NAND és a nagy sávszélességű memória (HBM) gyártási kapacitása 2026-ig teljesen le van foglalva. Ezt a mérföldkövet nagyrészt az Nvidia nagy megrendelése hozta meg. A piaci kapitalizáció alapján a világ legnagyobb vállalata az SK hynix HBM félvezetőivel látja el AI processzorait, beleértve a H100 és B200-as modelleket.

Az SK hynix 2025 harmadik negyedévében 8 milliárd dolláros (₩11,4 billió) nyereséget ért el, ami 62%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalat bevételei is 39%-kal, ₩22,4 billió ₩-ra nőttek. A növekedés nagy része a HBM3E chipek értékesítéséből származott, amelyeket az Nvidia az adatközpontok GPU-jainak működtetéséhez szerzett be. Ennek eredményeként piaci értékük a versenytársakét meghaladó mértékben nőtt.

A TrendForce kutatócég becslése szerint az SK hynix jelenleg a globális HBM-piac több mint felét uralja, míg a Samsung és a Micron nagyjából egy-egy negyedével követi őket. A vállalat legutóbbi pénzügyi eredményei jól mutatják, hogy az AI-hardverek ökoszisztémája milyen mélyen összefonódott, és az Nvidia GPU-dominanciája közvetlenül az SK hynix rekordpályáját táplálja.

A lekötött kapacitás és az AI-chipek következő hulláma

"A DRAM, a NAND és a HBM kapacitást a jövő évre már eladtuk" - mondta Kim Kyu-hyun, az SK hynix DRAM marketing vezetője. Azt is megerősítette, hogy a vevők már lefoglalták a gyártási résidőket 2026-ig. Az SK hynix jövőre szinte képtelen lesz új megrendeléseket felvenni.

A vállalat arra készül, hogy 2025 végére növeli HBM4 memóriájának gyártását. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor ugrásszerű növekedést ígér a sávszélességben és az energiahatékonyságban. A következő generációs chipek várhatóan az Nvidia közelgő AI processzorainak és szuperszámítógépes platformjainak horgonyát jelentik majd.

Az SK hynix az OpenAI-val is szállítási megállapodást kötött a tervezett Stargate szuperszámítógép-projekthez. A projekt várhatóan több mint kétszeresére növeli az iparág teljes HBM-szükségletét.

Az új AI-szilícium hierarchia

SK hynix'teljesítménye nagyobb teljesítményeltolódást mutat a tech. A memóriagyártók mostantól kulcsfontosságú szereplők az AI infrastruktúrában. "A HBM iránti kereslet továbbra is gyorsan növekszik, így a kínálat nehezen fogja egyhamar utolérni" - mondta Kim Ki-tae, a HBM értékesítési és marketing vezetője.

A Citi Research előrejelzése szerint a globális HBM-piac 2027-re eléri a 43 milliárd dollárt, az SK hynix és az Nvidia partnersége pedig mindkét céget az AI félvezető-boom középpontjába helyezi, így a Samsung és a Micron versenyben marad a felzárkózásért.