Az AI iránti kereslet miatt a PC-gyártók 2027-ben a csökkenő DRAM-kínálatért versenghetnek

Az AI-boom alapvetően megváltoztathatja a memóriák adás-vételének módját. A memóriagyártók e heti legfrissebb nyilatkozatai arra utalnak, hogy 2027-ben a DRAM-kínálat várhatóan tovább szűkül. A hét elején megjelent Digitimes-jelentés szerint a Samsung, a Micron és az SK hynix állítólag lezárta a tárgyalásokat, amelyek szinte teljes 2027-es DRAM- és nagy sávszélességű memória (HBM) termelési kapacitásukat érintették. Iparági forrásokra hivatkozva a kiadvány azt állítja, hogy a hiperméretű felhőszolgáltatókat, a mesterséges intelligencia-vállalatokat és a kisebb vásárlókat már tájékoztatták a gyártási kvótáikról, és állítólag sok esetben előleget kellett fizetniük a jövőbeli ellátás biztosítása érdekében.

A jelentést azóta alátámasztották a memóriagyártók legutóbbi eredménybeszámolói során elhangzott megjegyzések is. Simon Chen, az Adata elnöke korábban kijelentette, hogy 2027-ben a HBM és a mesterséges intelligencia szerveralkalmazások a globális DRAM-termelés közel 70%-át tehetik ki; ezt a véleményt tükrözik a legutóbbi iparági kommentárok is, amelyek a jövő évi szűkülő memóriaellátásra figyelmeztetnek. Ez jelentősen kevesebb kapacitást hagy a hagyományos PC-k és okostelefonok memóriájának. A Winbond azt is megjegyezte, hogy egyes ügyfelek máris 2029-re és 2030-ra kiterjedő hosszú távú ellátási megállapodásokat kötnek, ami azt a várakozást tükrözi, hogy a szűkös piaci körülmények nem negyedévekig, hanem évekig fennmaradhatnak.

Ez a változás kézzelfogható következményekkel járhat a PC-gyártók számára. Ha a DRAM-termelés egyre nagyobb hányada kerül átirányításra a HBM felé, a notebook- és asztali számítógép-gyártók – a gyártási kapacitás bővítésébe történő folyamatos beruházások ellenére – a hagyományos memóriák egyre kisebb készletéért kénytelenek majd versengeni. A Digitimes szerint sok ügyfél csak az eredetileg kért mennyiség körülbelül 60–70%-át kapja meg, ami gyakorlatilag arra kényszeríti az OEM-gyártókat, hogy a magasabb árrésű termékeket részesítsék előnyben, csökkentsék a rendelkezésre álló konfigurációk számát, vagy újragondolják a jövőbeli rendszerek alapértelmezett memóriakapacitásait.

A szűkülő piac nem feltétlenül korlátozódik a DRAM-ra. A Digitimes szerint a Samsung, a Micron és a SanDisk láthatóan már elosztotta teljes 2027-es NAND Flash-termelését, míg a Kioxia és az SK Hynix augusztus vége előtt befejezheti saját elosztását. Ha ez beigazolódik, az ellentmondana a legutóbbi előrejelzéseknek, amelyek szerint a NAND-kínálat 2027 második felében növekedésnek indulhat, ahogy a további gyártási kapacitások fokozatosan üzembe állnak. Egyik vállalat sem erősítette meg nyilvánosan a 2027-es termelési allokációkra vonatkozó híreket. Ennek ellenére az ellátási láncról szóló jelentések és a memóriagyártók egyre óvatosabb nyilatkozatai együttesen arra utalnak, hogy a jelenlegi hiány több lehet, mint egy újabb ciklikus szűkösség.

Érdekes módon a memóriagyártók máris elismerik, hogy a DRAM-gyártás egyszerű növelése önmagában nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy kielégítse a mesterséges intelligencia (AI) gyorsan növekvő memóriaigényét. Az SK Hynix nemrég bemutatta a High Bandwidth Flash (HBF) technológiát, egy tervezett új memóriaszintet, amely a HBM és a hagyományos NAND Flash között helyezkedik el. A HBF nem a DRAM helyettesítésére törekszik, hanem arra, hogy átvegye azokat a hatalmas AI-adatkészleteket, amelyek már nem igényelnek HBM-osztályú sávszélességet, miközben továbbra is lényegesen nagyobb teljesítményt nyújt, mint a hagyományos SSD-k. A technológia kereskedelmi bevezetéséig még évekre van szükség, de bevezetése azt jelezheti, hogy az iparág elkezdte átalakítani magát a memóriahierarchiát, ahelyett, hogy kizárólag a további DRAM-gyártásra támaszkodna az AI-terhelésekkel való lépéstartás érdekében.