Kína amerikai nyomásra felgyorsítja a saját fejlesztésű AI-chipekre való áttérést

Kína legnagyobb technológiai cégei gyorsan dolgoznak a helyettesítésén Amerikai szilíciumot, de a közvetlen előnyök a mesterséges intelligencia működtetésében, nem pedig a képzésében rejlenek. A fejlett Nvidia alkatrészekre vonatkozó exportkorlátozások arra ösztönözték a helyi tervezőket, hogy "elég jó" chipeket készítsenek, amelyek online tartják a szolgáltatásokat, amíg a gyártásba történő hosszabb beruházások megérnek.

Az Alibaba a vezető példa. Korábban az Nvidia egyik fő vásárlója volt, most azonban egy új, saját fejlesztésű processzort tesztel, amely a következtetési feladatok széles körét célozza, nem csak szűk, egycélú feladatokat. A chipet nem a TSMC-nél, hanem egy kínai öntödében gyártják, amit az amerikai korlátozások kényszerítettek ki. Az Alibaba az átvétel megkönnyítése érdekében megőrizte a kompatibilitást az Nvidia szoftveres ökoszisztémájával, így a csapatok újra felhasználhatják a meglévő kódot.

A riválisok különböző nézőpontokból közelítenek. A sanghaji startup, a MetaX egy olyan GPU-t dobott piacra, amely több memóriával rendelkezik, mint az Nvidia H20, a legfejlettebb Nvidia modell, amelyet Washington rövid időre visszaengedett Kínába, mielőtt Peking azt mondta a vásárlóknak, hogy várjanak, és a nagyobb energiafelvételért cserébe bizonyos munkaterheléseknél kapacitást biztosít. A MetaX azt tervezi, hogy régebbi feldolgozási technológiával és több lapkából álló megközelítéssel méretez, hogy megkerülje a hazai gyárak kapacitáskorlátjait. Eközben a Cambricon mintegy 247 millió dolláros negyedéves bevételt könyvelhetett el a Siyuan 590 chipre vonatkozó erős megrendeléseknek köszönhetően, és a részvények hirtelen emelkedése után figyelmeztette a befektetőket; piaci értéke még mindig jóval a korábbi szintek felett van.

Az állami támogatás meghosszabbítja a határidőt. Peking 8,4 milliárd dolláros alapot indított a külföldi függőség csökkentésére, és a Huawei bemutatott egy olyan rendszert, amely összefűzi 384 Ascend chipet. Egyes értékelések szerint egyes mérőszámok alapján felülmúlhatja a vezető amerikai eszközöket, de az energiaköltségek meredekek. Ennek ellenére a nagy nyilvános felhőszolgáltatók óvatosak voltak az Ascend tömeges vásárlásával kapcsolatban, részben azért, mert a Huaweit közvetlen felhőversenynek tekintik.

A szerszámozás és az ellátási láncok továbbra is szűk keresztmetszetet jelentenek. Sok mérnök még mindig az Nvidia kiforrott szoftvercsomagját részesíti előnyben; a hazai chipeket nehezebb lehet integrálni, és továbbra is vannak jelentések túlmelegedésről vagy rendszerhibákról a hosszú edzésfutások során. A kínai gyárak, amelyek korlátozottan férnek hozzá a legmodernebb berendezésekhez, nehezen tudják növelni a tervezők által igényelt kapacitást, így egyes gyártók kisebb lapkák kombinálására kényszerülnek, vagy régebbi csomópontokra támaszkodnak. Az Alibaba új chipje segít a kompatibilitás terén, de nem oldja meg a képzési szűk keresztmetszetet.

Ez a szakadék, a sima következtetés és a nehézkes képzés közötti különbség határozza meg a jelenlegi szakadékot. Az amerikai irányítás blokkolja a legfejlettebb képzési processzorokat, és az Alibaba legújabb része inkább az előre betanított modellek kiszolgálására összpontosít, mint azok létrehozására. Amíg a helyi hardver nem képes megbízhatóan kezelni a hosszú, forró képzési ciklusokat méretarányosan, addig Kína jelentős előrelépései a nagyobb alapmodellek építése helyett az AI-szolgáltatások válaszkészen tartására fognak irányulni.

Mindazonáltal a fejlődés folytatódik. A DeepSeek utalt arra, hogy a szoftveres megoldások és a hazai szilícium javítása előrébb viheti a képzést, és egyes befektetők szerint a teljes "made-in-China" AI stack a vártnál hamarabb elérheti a méretarányt, nyomást gyakorolva az Nvidia-ra itthon és külföldön egyaránt.