A felhőalapú mesterséges intelligencia felfalja a világ memóriachipjeit, a PC-k és a telefonok pedig fizetni fognak érte

Az AI-boom már nem csak a GPU-k hiányáról szól. Az új AI-adatközpontok hulláma mostanra kiszivattyúzza a világ memóriachip-kínálatát, és arra kényszeríti a technológiai óriásokat és az eszközgyártókat, hogy versenyezzenek a memóriachipekért a fogyatkozó készletekért a DRAM, a NAND flash és a nagy sávszélességű memória (HBM) készletekért.

A Reuters közel 40 vezetővel és iparági bennfentessel készített interjúkon alapuló vizsgálata "akut" hiányról ír, amely máris egyes memóriák árait a következő szintre emelte megduplázódott 2025 elejéhez képest, a készletek többéves mélyponton vannak, és a kínálat várhatóan nem normalizálódik 2027-2028-ig.

Előbb a felhőalapú mesterséges intelligencia, aztán mindenki más

A mesterséges intelligencia iránti kereslettel való lépéstartás érdekében a nagy memóriagyártók, köztük a Samsung, az SK hynix és a Micron, a HBM és a csúcskategóriás DRAM memóriákba helyezték át az ostyakapacitást az adatközpontok GPU-i számára. Ez a PC-kben, laptopokban és olcsó telefonokban használt régebbi, de még mindig létfontosságú alkatrészek, például a DDR4 és LPDDR4 termelését szorította vissza.

Ugyanakkor az olyan vállalatok, mint a Microsoft, a Google és a ByteDance hosszú távú szállítási megállapodásokat kötnek, és egyes esetekben határozatlan idejű megrendeléseket adnak le, ezzel gyakorlatilag megelőzve a kisebb vásárlókat, és kevesebb rugalmasságot hagyva a piacon. A jelentésben idézett elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az AI kiépítése olyan ellátási lánccal ütközik, amely egyszerűen nem tudja kielégíteni a fizikai igényeket rövid távon.

Lökésszerű hatások: drágább PC-k és telefonok

A válság máris átterjedt a fogyasztói technológiákra. A Samsung 2025 szeptembere óta akár 60%-kal emelte egyes memóriatermékek árát, míg a PC-gyártók és az egyedi számítógép-építők már figyelmeztetnek a következő problémákra az általános áremelkedésre a RAM-nehéz rendszerekre.

Az okostelefon-gyártók is érzik a szorítást. A Counterpoint Research várakozásai szerint 2026-ban a globális okostelefon-szállítások visszaesnek, mivel a memóriaköltségek emelkedése a belépő szintű mobiltelefonokat 20-30%-kal drágítja az anyagköltségek tekintetében, a 200 dollár alatti modelleket érintve a legsúlyosabban. Az olyan márkák, mint a Xiaomi és a Realme már jelezték, hogy a memóriaárak nem enyhülnek, és a kiskereskedelmi árak valószínűleg emelkedni fognak.

Többéves korlátozás az AI-útitervben

Mivel az új memóriagyárak és folyamatcsomópontok kiépítése évekig tart, a legtöbb elemző szerint a memória szűk keresztmetszete többéves korlátot jelent az AI növekedésének. Még az új GPU-klaszterek üzembe helyezésével együtt is sok szolgáltató úgy találhatja, hogy a RAM és a HBM elérhetősége - és nem a gyorsítók - határozza meg az AI-kapacitás bővítésének ütemét.

Egyelőre a mély zsebekkel és hosszú távú szerződésekkel rendelkező technológiai óriások vannak a legjobb helyzetben, hogy átvészeljék a vihart. A kisebb OEM-ek, a fehér dobozos gyártók és a kedvező árú telefonok márkái azt kockáztatják, hogy kiszorulnak a piacról, vagy alacsonyabb sebességű konstrukciókat kell alkalmazniuk, amíg az ellátási helyzet nem javul.